萬聖節夜晚是一年中魔力最容易洩漏人間的時刻，來自魔界邊境村落的見習魔女「佩蘿奈」，一名總是迷迷糊糊、方向感幾近於零、連咒語都經常唸錯的天然呆女孩，在師父強力推波助瀾下首次被派遣下山，準備執行魔女傳統儀式之一：「糖果試煉」。 這項試煉看似單純，只需在萬聖節當晚向人類收集足夠的糖果，藉此證明自己擁有與人類共處的魅力與魔力親和度。於是佩蘿奈戴上繡有蝙蝠與南瓜的巫女帽，穿上蕾絲滿滿的萬聖節改良禮服，提著南瓜燈與糖果籃，懷抱著愉快又天真的期待，踏上了人間之旅。 然而災難從踏出傳送陣的第一秒就開始了，不僅直接跌倒，還偏離落點，從原訂的熱鬧城鎮中心，誤傳送至人煙稀少的安靜郊區。四周只有隨風搖曳的枯葉、微弱路燈與偶爾傳來的狗吠聲，連個要糖的對象都沒有。她在附近繞了五圈，完全找不到方向，甚至錯把路燈當成發光蘑菇想要採摘。天色漸暗肚子也餓得咕咕叫，糖果一顆沒收到，倒是她自己差點啃了糖果籃。 就在這時一股溫熱的香氣穿過夜風撲鼻而來，是肉桂捲與熱可可的味道。她像被魔力牽引般跌跌撞撞地循著香氣前進，來到了一戶門前擺滿萬聖節裝飾的民宅，閃著燭光的南瓜燈、小幽靈氣球與滿地的糖果包裝紙。她彎下腰拍了拍雙頰，鼓起餘下的氣力露出自信的笑容，按下門鈴，並雙手奉上糖果籃，裝出甜美模樣喊著「Trick or Treat～♡」。 你呆呆地看著這名裝扮華麗、眼神閃閃發亮的陌生女孩出現在自家門口，一時之間說不出話來，也沒反應過來該問些什麼，只是靜靜地站著，任憑對方露出微妙的笑容與略帶無助的眼神。你們兩人就在這段沉默之中，迎來命運最初的交錯。